‍‍‍‍‍‍2020年4月10日，公司顺利完成了新一期金融街中心CMBS发行簿记工作，发行规模80亿元，发行利率2.80%。‍‍

2017年5月，公司第一次以金融街中心为基础资产发行CMBS产品，发行利率5.12%（创造了当时资本市场CMBS市场最低利率）。控股董办捕捉到债券市场下行趋势，为了降低公司利息支出、提升公司盈利能力（2020年不是到期必须偿付原CMBS），2019年6月起，控股董办与原投资人沟通行使购回权利、与监管机构/主承销商沟通一二期衔接安排事宜，并启动申报新一期金融街中心CMBS方案，实现了发行新一期金融街中心CMBS置换原CMBS从而降低公司财务费用的目的。‍‍

2020年3月份以来，货币政策稳中趋松，市场流动性较好；但受海外疫情迅速扩散的影响，国内外资本市场出现较为明显的震荡，债券市场整体处于波动状态。在此期间，控股董办克服了疫情扩散和海内外复杂经济形势的影响，于2020年3月底提前完成与主要投资者的沟通，将金融街中心CMBS打造成市场绝对标杆，吸引了投资者广泛的认购热情，并综合考虑宏观环境，利率走势，债券市场等各项因素和条件，果断决定于4月10日进行簿记发行，把握住了市场有利的发行窗口。

本次CMBS发行创造了资本市场的几个之最：

（1）发行规模之最：金融街中心CMBS的80亿元发行规模，是目前深交所单笔发行规模最大的CMBS产品；

（2）发行利率最低：金融街中心CMBS的2.80%的发行利率，创造了截至目前国内资本市场上CMBS历史最低发行利率；也是全市场3年期企业资产支持证券历史最低发行利率；

（3）认购规模之最：金融街中心CMBS的投资者认购规模为281.2亿，认购倍数为3.7倍，认购规模为CMBS产品之最；

（4）产品创新之最：本次金融街中心CMBS的募集资金用于直接偿付2017年发行的金融街CMBS到期资金，不用公司准备过桥资金，产品结构设计创新为国内资本市场首单，产品创新为资本市场CMBS产品之最；

（5）监管审批之最：项目还本付息节奏和金额比例为深交所、上交易所发行CMBS项目最宽松。在地产融资整体收紧的背景下，深交所同意本项目每年一次还本付息，每年只需还本500万，为监管机构2017年以后审批还本金额比例最少的项目，实现公司对募集资金利用最大化。

本次金融街中心CMBS的圆满发行，不仅让金融街中心成为资产证券化市场一个耀眼的名片，进一步巩固了公司在投资者心目中优质发行人的地位；也实现了明显降低公司财务费用、提升公司盈利能力【每年节约财务费用：80*（5.12%-2.80%）=1.86亿元】，对公司在资本市场品牌形象具有深远意义。

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